O aluno da quinta série, Toriyasu, e sua irmã mais nova, Meeko, têm um cachorro chamado Papadoll, que está desaparecido há uma semana.
Uma noite, dois gatos levam as duas crianças para a distante terra dos gatos de Banipal Witt, onde Papadoll foi sequestrado.
Por causa de sua longa exposição ao sol de Banipal Witt, Papadoll se transformou em um monstro canino gigante, aterrorizando a cidade sob o controle da malvada Princesa Buburina, que tem a maldição de transformar qualquer pessoa que ela toca em balões.
Toriyasu, Meeko e os gatos têm até o próximo nascer do sol para fazer Papadoll e os cidadãos inflados de Banipal Witt voltarem ao normal e retornarem ao seu planeta natal - ou acabarão com o mesmo destino de seu cachorro.
(Fonte: AniDB)
Esta sinopse foi traduzida automaticamente.