Na década de 1920, uma menina de 12 anos, assolada pela pobreza, chamada Midori, recorre à venda de camélias nas favelas de Tóquio.
Midori tem pouco sucesso até que, um dia, é abordada por um cavalheiro que oferece sua simpatia e ajuda.
Quando sua mãe acamada sucumbe a uma doença e sem ninguém a quem recorrer, Midori visita o endereço do homem.
Para seu horror, ela descobre que foi enganada para se juntar à sua trupe de circo, Aka Neko Za – um show de horrores itinerante composto por artistas vulgares e deformados.
Midori compara seu novo estilo de vida em uma feira ao inferno.
Ela não é apenas responsável por cuidar de seus colegas e limpá-los, mas também é frequentemente menosprezada e cruelmente abusada.
Sofrendo e sem saber o que acontecerá com ela, ela finalmente começa a se sentir à vontade quando Wonder Masamitsu, um mestre ilusionista, se junta à programação.
Apaixonado pela beleza e inocência de Midori, Masamitsu a coloca sob sua proteção;
mas mesmo à medida que o amor deles cresce, tempos sombrios se aproximam para Midori e seus companheiros malucos.
[Escrito por MAL Rewrite]
Esta sinopse foi traduzida automaticamente.