No Império Orte, o Conde Saint-Germi consegue negociar com os mercadores de Gu-Binnen, pondo fim a uma guerra de décadas e garantindo os recursos de que Orte necessita desesperadamente.
Enquanto isso, Naoshi Kanno reforça suas forças de homens-fera com a adição da tribo dos gatos.
Depois de receber um enviado inesperado do contra-almirante Tamon Yamaguchi - um colega membro das Forças Armadas Imperiais Japonesas - Kanno, junto com Cipião Africano, sai ao encontro de um homem que ele pensava estar morto.
Enquanto seus inimigos se preparam para a guerra, o Rei Negro mobiliza seu exército, dando o comando ao inimigo jurado de um certo Derivante.
[Escrito por MAL Rewrite]
Esta sinopse foi traduzida automaticamente.
