No final da 2ª temporada, Yuuri derrota Shinou, mas como Shinou foi derrotado, Yuuri e Murata não puderam mais ir para o Shin Makoku.
No entanto, porque Yuuri o lutou e derrotou, seus poderes ultrapassaram os de Shinou, resultando nele sendo capaz de confiar em seu próprio poder para retornar a Shin Makoku.
Após a cerimônia aos 16 anos, Yuuri lentamente começa a descobrir que muita coisa aconteceu enquanto ele estava fora.
Os dez oficiais da família nobre decidiram fazer de Wolfram o próximo Maou, mas agora que Yuuri retornou e retomou seu papel como Maou, surgem complicações quando um nobre discorda do retorno de Yuuri ao trono.
Além disso, surgiu uma antiga sociedade secreta que ameaça a paz dos humanos e dos Mazoku, e uma luta pelo trono que agora deixa os nobres se perguntando quem é o legítimo Maou.
Esta sinopse foi traduzida automaticamente.