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As consequências caóticas de um confronto entre Jinka Yamato e Yazen resultam na dinâmica de poder entre os katawara magicamente talentosos e os humanos sendo virados de cabeça para baixo.
À medida que a notícia da queda dos dangaishu – os monges caçadores de katawara liderados por Yazen – se espalha por todo o país, grupos desonestos de katawara começam a se formar, piorando a já frágil relação entre eles e a humanidade.
Tendo perdido a fé em suas habilidades, Shinsuke Hyoudou agora passa seu tempo bebendo muito na companhia de Senya, um antigo inimigo seu que controla mil katawara dentro de seu corpo.
Senya indiretamente causa a morte do pai de Tsukiko, seu novo amigo, após um ataque surpresa de um deus local que enlouqueceu.
Apesar das circunstâncias, Tsukiko não guarda rancor de Senya e está determinada a se tornar discípula de Shinsuke, não importa o que aconteça.
Embora Shinsuke se recuse a se tornar instrutor de espada de Tsukiko, ele relutantemente concorda em deixá-la viajar com ele e Senya.
Enquanto o improvável trio segue em direção ao próximo destino, Tama Youko continua sua jornada para encontrar o rastro de Jinka, a raposa de nove caudas que tem o poder de destruir o mundo.
[Escrito por MAL Rewrite]
Esta sinopse foi traduzida automaticamente.
