O comerciante viajante Kraft Lawrence e a divindade lobo Holo sentam-se para jantar com Norah Arendt, uma jovem pastora que os ajudou a contrabandear ouro.
A antipatia de Holo por Norah - devido à profissão desta última e à sua proximidade com Lawrence - a impede de desfrutar de sua refeição.
Quando Holo adoece de cansaço, ela é cuidada por Lawrence, que se preocupa com a saúde de seu querido companheiro.
Ao recuperar as forças, Holo relembra as aventuras que viveram juntos.
[Escrito por MAL Rewrite]
Esta sinopse foi traduzida automaticamente.