A jovem Clara visita a tia Gerda e o tio Drosselmeyer.
Sua tia conta histórias assustadoras sobre o Ragman, um homem assustador e misterioso que transforma crianças em ratos se elas não forem para a cama na hora certa.
O Ragman está sempre espionando crianças dormindo em busca de mais vítimas.
Pouco antes de Clara ir para a cama, seu excêntrico tio lhe dá um boneco quebra-nozes de madeira.
Ele fica um pouco envergonhado porque a única parte perfeita da boneca é o coração, mas Clara adora sua nova boneca.
Ela adormece, mas acorda ouvindo ratos guinchando...
Esta sinopse foi traduzida automaticamente.