Após seu pedido rejeitado para criar um clube formal de magia para estudantes, Hiroko Takashiro, Saki Shidou e Rie Morita são forçados a continuar praticando bruxaria apenas em seu tempo livre.
Um dia, Rie se depara com um livro empoeirado e escrito à mão.
Encontrado numa pilha de vendas em um antiquário, o manuscrito parece nada mais do que uma curiosidade estrangeira.
Ao traduzir o livro, as meninas descobrem feitiços simples projetados para submeter uma vítima desavisada à vontade do usuário e impor-lhe seus desejos sexuais.
Percebendo que possuem uma arma poderosa, o grupo começa a atender diversos pedidos de outros alunos - seja por amor, vingança ou desejo sexual.
À medida que a situação fica fora de controle, o clube mágico gradualmente se transforma em um culto de sangue, luxúria e sacrifício humano.
[Escrito por MAL Rewrite]
Esta sinopse foi traduzida automaticamente.